quarta-feira, 14 de outubro de 2009

Oferta da Cetip pode chegar a R$ 1,15 bi

14 de Outubro de 2009 | 09:33
O fundo de private equity Advent pode obter, em menos de seis meses, retorno de mais de três vezes o capital investido com a oferta pública inicial (IPO, em inglês) da Cetip. A abertura de capital da empresa, que concentra o registro e as negociações com títulos e derivativos não negociados em bolsa - o mercado de balcão -, pode chegar a R$ 1,152 bilhão.

A Cetip anunciou ontem a faixa indicativa de preço na oferta, que varia de R$ 13 a R$ 17 por ação. A operação será secundária, ou seja, os recursos captados vão para o bolso dos sócios que venderem suas ações. Se a oferta sair pelo teto da faixa, a Cetip chega à bolsa com valor de mercado de R$ 3,8 bilhões.

O Advent comprou 30% da Cetip em maio, por R$ 360 milhões, o equivalente a R$ 5,25 por ação. Caso a oferta saia pelo teto da faixa, a empresa será avaliada por um valor 224% acima do de seis meses atrás. O fundo e os demais sócios - entre eles o Itaú e Bradesco - devem vender no IPO até metade da participação que têm na empresa. A oferta prevê a distribuição de 58.954.818 ações, sem considerar a possibilidade do lote suplementar, que pode elevar a quantidade de papéis em 15%. Apenas o Advent pode embolsar o valor bruto de R$ 606 milhões na operação. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Fonte: Portal Exame

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